光電子器件行業(yè)的政府主管部門(mén)為工業(yè)和信息化部，其職責是：擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準，監測工業(yè)行業(yè)日常運行，推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng )新，管理通信業(yè)，指導推進(jìn)信息化建設，協(xié)調維護國家信息安全等。

    光電子器件行業(yè)的內部自律性管理組織為中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì )，主要職能為協(xié)助信息產(chǎn)業(yè)部開(kāi)展對光電子器件行業(yè)的市場(chǎng)調查，向政府提出光電子器件行業(yè)發(fā)展規劃的建議；進(jìn)行市場(chǎng)預測，向政府和會(huì )員單位提供信息。

    相關(guān)報告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2016-2022年中國光電子器件制造行業(yè)運營(yíng)評估與投資前景預測報告》。

    （一）行業(yè)政策

    光電子器件是信息光電子技術(shù)領(lǐng)域的核心，是構建我國現代高速信息網(wǎng)絡(luò )的基礎。我國政府和行業(yè)主管部門(mén)歷來(lái)都對光電子器件行業(yè)的發(fā)展十分重視，為了提高和加強行業(yè)內企業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品的競爭力，國家和有關(guān)部門(mén)在過(guò)去的二十多年里制定了許多相應的產(chǎn)業(yè)政策和措施支持光電子器件行業(yè)的發(fā)展。

    1983年開(kāi)始實(shí)施的“國家科技攻關(guān)計劃”中多次將包括光電子器件在內的信息技術(shù)項目列為選題重點(diǎn)，積極扶持光電子技術(shù)的研究；1986年經(jīng)國務(wù)院批準的“高技術(shù)研究發(fā)展計劃綱要”（亦稱(chēng)“863”計劃）中將光電子器件和光電子、微電子系統集成技術(shù)等選為信息領(lǐng)域的四大主題之一；1988年經(jīng)國務(wù)院批準的“火炬計劃”選出了七個(gè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，作為其中之一的電子與信息領(lǐng)域中包括了光電子器件的項目；1997年由科技部組織實(shí)施的國家重點(diǎn)基礎研究發(fā)展計劃（亦稱(chēng)“973”計劃）中將微電子器件、光電子器件、納米器件和集成技術(shù)基礎研究列為信息技術(shù)的重點(diǎn)研究方向；此外國家信息產(chǎn)業(yè)部“九五”、“十五”規劃中都將光電子器件作為高速寬帶信息網(wǎng)絡(luò )構建基礎加以重點(diǎn)發(fā)展。

    國家發(fā)改委2005年12月2日發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》（2005年本）中將電子及通信設備制造業(yè)列為鼓勵類(lèi)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，新型元器件生產(chǎn)也名列其中；信息產(chǎn)業(yè)部于2006年8月30日編制的《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規劃和2020年中長(cháng)期規劃綱要》是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導性文件，其中第二部分第三款將新型元器件技術(shù)列為重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)；國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部及國家知識產(chǎn)權局于2007年1月23日聯(lián)合發(fā)布的《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007年度）》將10Gbit/s、40Gbit/sSDH設備、DWDM設備、光分插復用和光交換設備、新型元器件中光集成及光電集成器件等列為當前產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)。

    （二）行業(yè)發(fā)展狀況

    1、光通信行業(yè)發(fā)展的戰略意義

    光通信是網(wǎng)絡(luò )通信的基本模式，光電子器件則是構建光通信系統的基礎與核心。上世紀末到本世紀初由于密集波分復用技術(shù)和摻鉺光纖放大器的發(fā)展和成功應用，降低了單位帶寬的傳輸成本，使得國際互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展成為可能。光通信技術(shù)作為當代信息基礎設施建設的重要支撐技術(shù)之一，在整個(gè)基礎網(wǎng)絡(luò )的建設中得到廣泛而普遍的應用，處于無(wú)可替代的主導地位。

    美國科學(xué)家團體在著(zhù)名的“科學(xué)美國人雜志”上把光通信技術(shù)列為二戰以后，人類(lèi)最重要的四大科技發(fā)明之一。光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展關(guān)系到國家信息通信安全，處于重要戰略地位。

    2、我國光電子器件行業(yè)發(fā)展狀況

    在光傳輸設備方面，國內光通信系統設備商與國外公司的差距逐步縮小，華為已經(jīng)成為全球前三的光傳輸設備供應商，烽火在全球率先將40Gbit/sX80波長(cháng)的高速大容量系統用于實(shí)際工程。但在光電子器件方面，國內光通信系統設備商對國外的依賴(lài)程度很高，其所需的核心光電子器件，如適合中長(cháng)距離傳輸系統使用的AWG型波分復用器雖然可以國產(chǎn)，但核心芯片仍需進(jìn)口；適合下一代城域智能網(wǎng)使用的ROADM模塊產(chǎn)品完全依賴(lài)進(jìn)口。發(fā)展光電子器件核心技術(shù)，解決光通信系統中核心光電子器件的“空芯化”，是關(guān)系到我國信息通信安全，實(shí)現光通信產(chǎn)業(yè)長(cháng)期可持續發(fā)展的戰略問(wèn)題；是實(shí)現真正意義上的技術(shù)創(chuàng )新，擺脫我國光通信產(chǎn)業(yè)長(cháng)期以來(lái)主要靠仿制、靠低勞動(dòng)力成本生存被動(dòng)局面的有效途徑。

    當前，在美國已有超過(guò)20家通信光電子器件企業(yè)上市，歐洲和日本各有5家相關(guān)上市公司，這些光電子器件企業(yè)均通過(guò)資本市場(chǎng)融資取得了較快的發(fā)展。反觀(guān)國內光電子器件行業(yè)，大部分廠(chǎng)商仍未擺脫“依靠低成本競爭、或成為沒(méi)有核心技術(shù)和自主品牌的OEM工廠(chǎng)”的局面。國內稍有規?；蚣夹g(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，都面臨著(zhù)被國外同行業(yè)公司兼并的危機，例如：2005年美國Neophotonis公司兼并收購了當時(shí)在國內通信光電子器件行業(yè)排名第二的深圳飛通公司，2007年美國MRVCommunications公司兼并收購了在國內通信光電子器件行業(yè)排名第三的飛博創(chuàng )公司。

    （三）上下游行業(yè)狀況分析

    在光纖通信的產(chǎn)業(yè)鏈上，光電子器件生產(chǎn)處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，光電子器件行業(yè)的下游主要是通信系統設備行業(yè)，光電子器件產(chǎn)品由通信系統設備廠(chǎng)商系統集成為光傳輸設備，然后再由通信系統設備廠(chǎng)商提供給電信運營(yíng)商，由電信運營(yíng)商構建完整的通信網(wǎng)絡(luò )后向消費者提供各種電信服務(wù)。

行業(yè)通信產(chǎn)業(yè)鏈中的定位

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    1、運營(yíng)商市場(chǎng)情況分析

    電信運營(yíng)商是光傳輸設備的最終需求方，雖然光電子器件廠(chǎng)商主要為通信系統設備商提供產(chǎn)品，但光電子器件的市場(chǎng)需求最終還是取決于電信運營(yíng)商的建網(wǎng)需求。目前，全球大部分國家的電信運營(yíng)市場(chǎng)為壟斷競爭格局的市場(chǎng)，在各國經(jīng)過(guò)旨在促進(jìn)行業(yè)有效競爭的電信體制改革后，近年來(lái)市場(chǎng)正從以前以政策性分拆為主的市場(chǎng)向市場(chǎng)競爭驅動(dòng)下的自主合并的方向發(fā)展，各運營(yíng)商加大了跨國收購兼并的力度，美國AT&T的變遷就是一個(gè)典型的案例。

    隨著(zhù)通信技術(shù)的快速進(jìn)步，通信系統設備商對電信運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )構建、技術(shù)選擇、業(yè)務(wù)運營(yíng)及發(fā)展戰略的影響越來(lái)越大，電信運營(yíng)商開(kāi)始主動(dòng)選擇與有實(shí)力的通信系統設備商結成戰略聯(lián)盟，共同拓展市場(chǎng)。通信系統設備商與電信運營(yíng)商的戰略合作，有利于通信系統設備商綜合競爭力的提升，同時(shí)也有利于光電子器件廠(chǎng)商的市場(chǎng)拓展。

    2、通信系統設備市場(chǎng)分析

    （1）通信系統設備市場(chǎng)是一個(gè)競爭充分但已具一定集中度的市場(chǎng)

    從全球范圍來(lái)看，由于設備產(chǎn)品分工合作與功能標準化等特點(diǎn)，通信系統設備市場(chǎng)是一個(gè)競爭相對充分的市場(chǎng)。近年來(lái)跨國企業(yè)的收購兼并活動(dòng)頻繁，如阿爾卡特與朗訊、愛(ài)立信與馬可尼、諾基亞與西門(mén)子的合并等，使通信系統設備市場(chǎng)的市場(chǎng)份額向前幾大廠(chǎng)商如阿爾卡特-朗訊、華為等集中，通信系統設備市場(chǎng)已具有一定市場(chǎng)集中度。

    通信系統設備商是光電子器件的主要需求者，市場(chǎng)集中度的提升使該行業(yè)的競爭趨于有序，同時(shí)也提升了通信系統設備商采購上的話(huà)語(yǔ)權。

    下圖為全球光傳輸設備市場(chǎng)份額情況：

全球光傳輸設備廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額情況

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    （2）通信系統設備商與業(yè)內主要的光電子器件商具有密切合作關(guān)系

    光電子器件處于光通信產(chǎn)業(yè)的上游，光電子器件的先進(jìn)性、可靠性和經(jīng)濟性會(huì )直接影響到系統設備乃至整個(gè)網(wǎng)絡(luò )系統的技術(shù)水平和市場(chǎng)競爭力，因此系統設備廠(chǎng)商對光電子器件的性能要求較高。目前，系統設備廠(chǎng)商為了提高系統設備的競爭力都加強了與光電子器件廠(chǎng)商的合作，并積極支持器件廠(chǎng)商的研發(fā)與生產(chǎn)。整體而言，擁有核心技術(shù)、規模生產(chǎn)能力和精良生產(chǎn)工藝的光電子器件廠(chǎng)商在產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配中會(huì )處于相對有利地位。

    （3）國內通信系統設備廠(chǎng)商市場(chǎng)份額大幅提升

    隨著(zhù)國內通信系統設備廠(chǎng)商綜合競爭實(shí)力的不斷增強，國內廠(chǎng)商已從國外設備廠(chǎng)商手中爭奪到了更大的市場(chǎng)份額，逐步成為國際主流的光傳輸設備廠(chǎng)商。國內通信系統設備廠(chǎng)商與國內的光電子器件商有著(zhù)更好的合作關(guān)系，其在全球市場(chǎng)份額的提升有利于國內光電子器件商擴大銷(xiāo)售規模。

    （四）影響光電子器件行業(yè)發(fā)展的因素分析

    1、通信技術(shù)升級因素

    受微電子、光電子、計算機等相關(guān)技術(shù)驅動(dòng)的影響，通信行業(yè)的技術(shù)變化很快，目前無(wú)論是無(wú)線(xiàn)還是有線(xiàn)通信技術(shù)，都在向下一代通信網(wǎng)絡(luò )演進(jìn)。通信技術(shù)的升級驅動(dòng)了最基礎的傳輸網(wǎng)絡(luò )更新與升級，也對光傳輸設備的功能提出了更高要求。光電子器件是構建光通信系統與網(wǎng)絡(luò )的基礎，高速光傳輸設備、長(cháng)距離光傳輸設備和最受市場(chǎng)關(guān)注的智能光網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展、升級以及推廣應用，都取決于光電子器件技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品更新?lián)Q代的支持。因此，通信技術(shù)的更新與升級促使光電子器件不斷發(fā)展進(jìn)步。

    未來(lái)3-5年，骨干城域傳輸網(wǎng)絡(luò )升級、光纖到戶(hù)及3G業(yè)務(wù)發(fā)展等因素將拉動(dòng)全球光通信市場(chǎng)的需求。

    這些因素一方面加大了對光電子器件的需求，同時(shí)也給光電子器件行業(yè)帶來(lái)了較大的壓力，如果行業(yè)內相關(guān)公司不能及時(shí)跟進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，就可能面臨被淘汰的危險。

    2、全球分工與產(chǎn)業(yè)轉移因素

    國內巨大的市場(chǎng)需求、相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈和大量的高素質(zhì)人才，為通信設備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件，國外通信系統設備廠(chǎng)商為了充分利用全球化的資源，近年來(lái)已紛紛把主要生產(chǎn)基地轉移到中國。國外通信系統設備廠(chǎng)商在中國生產(chǎn)基地的建立和擴大，加大了對國內光電子器件廠(chǎng)商的采購力度，從而擴大了國內光電子器件廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額。同樣，國內通信系統設備廠(chǎng)商在國際市場(chǎng)拓展力度的加大使國內光傳輸設備出口增加，主要國內光電子器件供應商也從中獲益。未來(lái)，隨著(zhù)國內光傳輸設備出口比重的進(jìn)一步提升，將會(huì )直接拉動(dòng)國內光電子器件廠(chǎng)商市場(chǎng)份額的進(jìn)一步增長(cháng)。

    國外光電子器件廠(chǎng)商為了充分利用全球化帶來(lái)的成本優(yōu)勢和市場(chǎng)優(yōu)勢，近年來(lái)也加快了向包括中國在內的發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)轉移的步伐，紛紛在國內建設生產(chǎn)基地。

    3、國家產(chǎn)業(yè)政策因素

    2005年10月11日通過(guò)的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十一個(gè)五年規劃的建議》針對包括光電子器件在內的通信行業(yè)提出：大力提高原始創(chuàng )新能力、集成創(chuàng )新能力和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng )新能力，大力開(kāi)發(fā)對經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展具有重大帶動(dòng)作用的高新技術(shù)，支持開(kāi)發(fā)重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)，制定重要技術(shù)標準，構建自主創(chuàng )新的技術(shù)基礎；重點(diǎn)培育數字化音視頻、新一代移動(dòng)通信（3G）、高性能計算機及網(wǎng)絡(luò )設備等信息產(chǎn)業(yè)群；擴大具有自主知識產(chǎn)權、自主品牌的商品出口；加強寬帶通信網(wǎng)、數字電視網(wǎng)和下一代互聯(lián)網(wǎng)（IPV6）等信息基礎設施建設，推進(jìn)“三網(wǎng)融合”。

    光電子器件產(chǎn)業(yè)是國家“十二五”規劃的重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，國家將對包括光電子技術(shù)在內的重要通信技術(shù)以及標準給予政策、稅收、資金、重點(diǎn)項目?jì)?yōu)先采購、出口信貸等方面的支持，將對擁有自主知識產(chǎn)權的通信制造類(lèi)優(yōu)勢企業(yè)大力扶持。“十二五”規劃的出臺將促進(jìn)我國通信制造業(yè)的快速發(fā)展，并鼓勵通信設備等高附加值產(chǎn)品的出口，使我國成為光電子器件產(chǎn)品出口大國。
                                                            文章來(lái)源:中國產(chǎn)業(yè)信息